Módulo 15 · Secretaria CRM
El correo es la pieza que más se nota, pero el módulo es el CRM entero: contactos, embudo de oportunidades, seguimiento de presupuestos, tareas, registro de llamadas y WhatsApp, campañas salientes, formularios web y redes sociales. Todo sobre los mismos clientes y los mismos presupuestos que ya tienes.
Cada empresa tiene su propia cuenta. Los presupuestos, las facturas y los recordatorios de cobro salen con tu dirección y tu marca. Lo que contesta el cliente entra en la bandeja del CRM pegado a su ficha, no en el buzón particular de quien lo mandó. Al lado, el CRM entero: pipeline, seguimiento, tareas, llamadas, WhatsApp, campañas y redes.
¿Te enseñamos la bandeja?
Déjanos tus datos y te la mostramos con tus propios correos.
El problema
El presupuesto lo haces en el ERP. La conversación que decide si se firma ocurre en otro sitio, y ahí se queda.
El cliente recibe tu presupuesto de un remitente que no reconoce. Si contesta, la respuesta cae en un buzón que nadie mira.
«Quedamos en quitar la partida de solado» vive en el Outlook de una persona. El que coge la obra el mes que viene no lo verá.
Cuántos presupuestos esperan respuesta, qué proveedor mandó factura, qué cliente lleva tres días sin contestar. Sale a mano o no sale.
Cómo funciona
Cada instancia tiene la suya. Empiezas con tuempresa@correo.presupuestaia.es, lista el mismo día.
Presupuestos, facturas, recordatorios de cobro y pedidos a proveedor. Con tu logo, tus colores y tu firma.
La respuesta entra en la bandeja, con el hilo completo y los adjuntos. Sin abrir otra pestaña.
Se agrupa con su hilo, se engancha al contacto que escribe y queda en su ficha con los adjuntos.
El detalle que lo cambia todo
Cuando el correo sale de tu propia cuenta, la respuesta del cliente tiene a dónde volver. Ese es el hilo del que cuelga todo lo demás: el seguimiento del presupuesto, la tarea del comercial, el aviso de que hay una factura de proveedor esperando. Sin cuenta propia, cada respuesta es un callejón sin salida.
La bandeja
Una bandeja compartida de empresa, no el buzón personal de nadie. Quien entre mañana ve lo mismo que tú ves hoy.
| Tipo | De | Asunto | Primeras líneas |
|---|---|---|---|
| Presupuestos | Ana Ruiz ana@promocionesdelta.es |
Re: Presupuesto PRE-26-0133 | Buenos días, hemos revisado el presupuesto y nos parece bien. ¿Podríamos empezar la semana del 14? Una duda con el plazo del solado. |
| Facturas proveedor | Suministros Bauer facturacion@bauer.es |
Factura F-2026/8841 | Adjuntamos la factura del mes en PDF, con vencimiento a 30 días. Un saludo. |
| Soporte | Comunidad Los Olivos admin@cposolivos.es |
Avería en el portal 3 | Sin agua caliente desde ayer en dos viviendas. Piden visita urgente. Abierto ticket y aviso al encargado. |
| Comercial | Jordi Peris jordi@reformasperis.com |
Consulta reforma integral 90 m² | Lead nuevo desde la web. Reforma integral en Palma. Creado contacto y oportunidad en la primera etapa. |
Se ve el principio de cada correo y de qué cliente viene, sin tener que abrirlos uno a uno.
Qué salió, a quién y si llegó. Los rebotes se ven en la propia fila, no en el panel de otro.
Correo, WhatsApp y llamadas de Comercia 24 acaban en la misma lista de cosas por atender.
Por tipo, por remitente y por rango de fechas. Encontrar «lo de Bauer de marzo» tarda dos clics.
Quien escribe se convierte en contacto del CRM con su historial: presupuestos, obras y facturas.
Varias personas sobre el mismo buzón, cada una con su usuario. Se ve quién contestó qué.
La bandeja
Una cuenta de la empresa, no el buzón particular de quien contestó aquel día. Lo que entra lo ve el equipo y se queda con el cliente.
Lo que entra lo ve quien tenga que verlo, sin reenviar nada. Se acabó el «eso lo llevaba Marta» cuando Marta está de vacaciones.
Las respuestas se agrupan con su conversación. Abres una y ves lo que se dijo antes, no un correo suelto sin contexto.
Quien escribe se reconoce por su dirección y el correo queda en su ficha. Si es alguien nuevo, entra como contacto sin que nadie lo dé de alta.
El plano, el albarán o la factura que te manda el proveedor quedan guardados con el correo, no en la descarga de alguien.
Presupuestos, facturas y recordatorios salen con tu nombre y tu marca, y cuando el cliente responde vuelve aquí, no a un buzón que nadie lee.
El histórico es de la empresa. Cuando alguien deja el puesto, lo hablado con sus clientes sigue donde estaba.
¿Y que además lo conteste solo?
Esto es el CRM: la bandeja la trabajas tú. Si quieres que un agente lea lo que entra, lo clasifique y deje la respuesta redactada —y que descuelgue el teléfono y el WhatsApp cuando no puedes—, eso es Comercia 24, que se monta encima de este módulo.
Tu dirección
Enviar con tu propio dominio exige tocar el DNS, y eso no siempre se resuelve en el día. Así que no te hacemos esperar a ello.
Si tu correo de empresa es un @gmail.com o un @hotmail.com no hay dominio que autenticar: esas cuentas no permiten que nadie envíe en su nombre. En ese caso te quedas en el paso 1, que funciona igual de bien.
Todo el CRM
La Secretaria CRM vive dentro del CRM de presupuestaIA.es. Esto es todo lo que hay al lado de la bandeja, funcionando sobre los mismos contactos y los mismos presupuestos.
Con su origen: web, formulario, llamada, referido, campaña, importación o el propio correo. Cada uno con su historial de presupuestos, obras y facturas.
Lo que está en juego, con su importe, su etapa y su responsable. De la primera llamada al presupuesto firmado sin cambiar de sitio.
El tablero por etapas, arrastrando con el ratón. Las etapas las defines tú: las de una reforma no son las de un mantenimiento.
Borrador, pendiente, enviado, aprobado, firmado, facturado o rechazado. Y los días que lleva cada uno esperando respuesta.
Llamar, escribir, mandar un WhatsApp, ir a la visita, la reunión o el seguimiento. Con prioridad, fecha y a quién le toca.
Contactos, oportunidades, tareas pendientes, llamadas, automatizaciones activas, campañas en curso y formularios. De un vistazo.
Tu cuenta propia y la bandeja compartida, con cada hilo pegado a la ficha de su cliente.
Cada llamada queda registrada en la ficha del cliente, con su estado y su duración. Que las coja un agente y las transcriba es Comercia 24.
Las conversaciones del número de la empresa, en una bandeja de chat junto al resto del historial del cliente.
De contacto, presupuesto, avería, revisión o candidatura. Los montas y los pegas en tu web; lo que entra ya es un contacto.
Filtras un segmento de tu base —por provincia, por tipo de cliente, por lo que compraron— y le escribes a todos con tu dirección. Programada, en curso o terminada, con quién abrió y quién contestó.
Los que llevan días en silencio salen solos en una lista, con los días que llevan esperando. Tú decides a quién llamas y a quién le escribes otra vez.
Llamar, visitar, mandar el presupuesto revisado. Con su vencimiento y su responsable, para que no dependa de acordarse.
Que lo haga alguien por ti es otro módulo. Recorrer la lista llamando uno a uno, contestar fuera de horario, atender una avería de madrugada o decidir hasta dónde puede llegar sin preguntarte — eso es Comercia 24, que se monta encima de este CRM.
La IA propone de qué publicar según tu oficio. Aceptas los que te sirven y descartas el resto.
Instagram, Facebook, LinkedIn y X. Con revisión antes de salir, aprobación y programación en un calendario mensual.
Artículos redactados por IA sobre lo que haces, publicados en tu web para que Google te encuentre.
Tus fotos de obra en un sitio, listas para acompañar cualquier publicación.
Varias marcas bajo la misma empresa, cada una con sus cuentas conectadas y su tono.
Programadas, publicadas en 7 días, pendientes de revisión y temas sin usar. Para saber si el canal está vivo o parado.
Y todo esto encima del ERP: los mismos clientes, los mismos presupuestos y las mismas obras que ya usas para facturar. No hay que sincronizar nada porque no hay dos sitios.
Precio
Lo mismo que cuesta una hora de oficina. La bandeja no descansa ninguna.
Sin permanencia. Se cancela desde la propia app.
9 cuotas en vez de 12. Ahorras 99 €.
Precios sin IVA y por usuario. El módulo se añade a tu plan de presupuestaIA.es: no es una suscripción aparte.
La cuenta de correo y la bandeja son de la empresa; el precio va por usuario que la use.
Preguntas
No. Tu correo de siempre sigue donde está. La cuenta de la Secretaria CRM es la dirección de trabajo de la empresa: la que va en los presupuestos, en las facturas y en la web. Si quieres, se reenvía una copia a tu buzón habitual.
No. El CRM es parte de presupuestaIA.es: contactos, oportunidades, pipeline, seguimiento de presupuestos, tareas, formularios y redes vienen con la plataforma. Lo que añade este módulo es la cuenta de correo propia y la bandeja compartida, dentro del CRM. Quien la trabaja solo es Comercia 24, que va aparte.
No. Entra lo que llegue a esa cuenta, que es una cuenta de empresa creada para esto. Tu correo personal sigue donde está y no se conecta a nada. Y nada se envía sin que lo mandes tú: quien contesta aquí eres tú.
La dirección en correo.presupuestaia.es queda lista el mismo día. La de tu propio dominio depende de cuándo se publiquen los registros DNS: normalmente unas horas desde que los pegas.
La bandeja arranca desde el día del alta. Lo anterior sigue en tu gestor de siempre; lo que quieras rescatar se puede reenviar a la cuenta nueva y entra clasificado como todo lo demás.
En la misma base de datos que el resto de tu instancia, en servidores de la Unión Europea, con los datos de tu empresa separados de los de cualquier otra. Los adjuntos, en tu propio almacenamiento.
Para el correo del día a día, no. Los envíos masivos a la base de contactos van por Campañas, que tiene su propio contador y sus reglas de bajas para no quemar la reputación de tu dominio.
Más módulos
El correo es la puerta de entrada. Estos módulos son lo que pasa después: quien atiende el teléfono, lo que cuesta la obra y de dónde sale el presupuesto.
Atiende el teléfono cuando tú no puedes, recoge lo que necesita saber y deja el presupuesto empezado.
Ver el módulo →Del plano DWG al presupuesto: estancias, mediciones y 15 oficios pre-dimensionados.
Ver el módulo →Sabes cómo va cada obra sin preguntar a nadie: gastos desde una foto y avance fase a fase.
Ver el módulo →Te damos de alta la cuenta, te enseñamos la bandeja con tus propios correos y decides.
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