Vender obra es seguir lo que ya has presupuestado. En esta página está, con su fecha, todo lo publicado en el CRM: oportunidades y visitas, el seguimiento de los presupuestos enviados, la bandeja de correo que clasifica y propone respuesta, las llamadas de la secretaria IA y los formularios de la web.
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En la ficha de una tarea del CRM se elige quién se encarga, y desde ese momento sale entre las tareas de esa persona. La pantalla explica además qué tareas crea el CRM por su cuenta: el aviso de un formulario recibido, el seguimiento de una llamada, lo que el agente de correo detecta y el presupuesto enviado sin respuesta.
Al responder desde la bandeja se añaden destinatarios y copias buscando por nombre entre clientes, personas de sus fichas y contactos del CRM, y la respuesta se puede dejar guardada sin enviarla para retomarla luego.
Media respuesta se escribe, se consulta un dato y se vuelve. Hasta ahora, volver significaba escribirla otra vez.
Al responder o reenviar un correo de la bandeja se pueden adjuntar archivos, y cada correo tiene su botón «Marcar como completado» sin volver a la lista.
Contestar con un plano o un presupuesto adjunto es la mitad de los correos de una obra; salir a otra herramienta para eso rompe el hilo y deja la bandeja sin rastro de lo enviado.
La oportunidad nace ya con su cliente y su obra, la lista de visitas enseña lo que hay que ir a ver, y cada presupuesto dice de qué oportunidad salió. Una oferta que manda un proveedor deja de contarse como una venta.
Entre la llamada y el presupuesto hay una visita, y ahí se pierde la mitad de la información: quién fue, qué vio y qué fotos trajo.
En la ficha de un contacto el cursor se salía del campo a cada letra, y los cambios en un contacto ya existente no se guardaban.
Eran dos fallos distintos de la misma pantalla y los dos hacían inservible lo mismo: escribir. El segundo era más traicionero, porque el formulario se cerraba como si hubiera guardado.
Al contestar un correo que iba a varias personas, una casilla pone en copia al resto; y el botón de rehacer con IA ahora pule lo que ya has escrito.
Un correo que llega a media comunidad se contestaba sólo a quien lo escribió, y los demás destinatarios había que copiarlos a mano de la cabecera. La copia se puede repasar y quitar a quien no toque antes de enviar. Y si ya tienes la respuesta escrita, el botón de la IA la reescribe más clara y más corta sin cambiar lo que dice: antes había que decirle por escrito qué querías.
Se pueden dar de alta varias direcciones de envío y decir de quién es cada una: cada persona manda desde la suya sin elegir nada.
Con una sola dirección dada de alta no había forma de añadir la segunda ni de asignar la que había, así que todos los correos salían igual aunque los mandara otra persona. Ahora se añaden las que hagan falta y se asigna cada una a quien corresponda. Conviene dejar una sin asignar: es la que se usa para los avisos automáticos, que no salen de nadie en concreto.
En la bandeja compartida se marca un correo como resuelto y queda anotado quién lo dio por cerrado y cuándo.
En un buzón que mira más de una persona, lo peor es no saber si alguien se ha ocupado ya. Sin esa marca, o se contesta dos veces o no contesta nadie.
El remitente visible pasa a ser el de tu empresa, con tu dirección para las respuestas, y quien quiera enviar desde su propio dominio lo da de alta con los registros DNS que hay que pegar.
Es la queja que más se repetía: el cliente final recibía el presupuesto de un remitente que no reconocía y, si contestaba, la respuesta moría en un buzón que no era el tuyo. Hasta que el dominio propio no está firmado y comprobado no se usa — enviar en nombre de un dominio sin la firma alineada hace que lo rechacen y le quema la reputación a quien lo pone.
Bandeja dentro del programa con recibidos, enviados, borrados y spam, el hilo completo, los adjuntos y el botón de responder.
Era medio circuito: se enviaba desde el programa y lo que el cliente contestaba se leía en otro sitio, con lo que la conversación quedaba partida entre dos pantallas. La respuesta se engancha al hilo que abrió el cliente, que es lo que evita que a la tercera vuelta nadie sepa de qué se hablaba. Y quien lo prefiera puede seguir recibiendo copia en su buzón de siempre.
Bandeja de conversaciones de WhatsApp dentro del CRM.
En este sector el cliente escribe por WhatsApp, no abre un ticket. El problema es que esa conversación vive en el móvil personal de alguien y se pierde cuando esa persona libra. En una bandeja compartida, no.
Canales de entrada, cadencias, generador de borradores con IA y cuadro de mandos con kanban propio.
Recoge lo que entra por los distintos canales, lo materializa en oportunidades y prepara los borradores de respuesta y de presupuesto. La idea es que el comercial llegue por la mañana a revisar y enviar, no a empezar de cero.
Planificación y publicación en redes conectada al CRM.
Para la empresa pequeña que hace marketing a ratos: si no está en la misma herramienta donde se trabaja, no se hace.
Contactos, oportunidades con pipeline kanban, llamadas, tareas, bonos, formularios web y campañas salientes.
Con seguimiento automático de los presupuestos enviados, que es la función que más dinero recupera: el presupuesto que se pierde no suele perderse por precio, sino porque nadie volvió a llamar.
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